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王金豹 2026年02月08日 00:50:22
发布于:曼谷

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航空--增持:民航供给调控力度大,航线结构恶化提前结束,行业进入上行周期。铁路--增持:成本监审近尾声,普客调价预期加强。物流--增持:快递双十一峰值已过,预期行业盈利良好但2018年业务量增速下滑。机场--增持:收费改革、免税招标告一段落,时刻收紧导致增幅放缓,配置价值有所减弱。航运--增持:受环保限产影响,我们预测11-12月BDI呈走弱趋势;集运进入淡季,量价相对疲软;油运进入旺季,运价短期上涨。公路--中性:板块类债属性强,警惕债券收益率上行。港口--中性:全国港口吞吐量增速向好,港口间呈差异化发展。

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