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停牌半年的海航控股（600221）在6月8日晚上11点后，一口气发了33个公告，披露了购买海航集团旗下百亿资产和募集70亿配套资金的预案。
第一财经记者梳理公告后发现，这次交易主要分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分。
交易完成后，海航控股的实际控制人将发生变化，由海南省国资委变为海南省慈航公益基金会。
（上图为原实际控制人）
不过，由于上海证券交易需对预案等相关文件进行事后审核，公司股票仍要继续停牌，待得到上海证券交易所审核意见且回复后才能复牌。
此次海航控股拟通过向被收购资产所有方（即“交易对方”）发行股份的方式，向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、 HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权；向海航西南总部购买西部控股60.00% 股权；向天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权。
其中，西部航空是海航集团旗下众多航空公司中的一家低成本航空，与海航控股的主营业务相同；海航技术及 HNA Aviation 下属经营主体 SR Technics Switzerland 的主营业务则是航空器维修；天羽飞训的主营业务为飞行培训，都属于为海航控股航空主业提供支持和保障作用的航空客运上游。
交易完成后，海航技术和天羽飞训成为海航控股全资子公司，HNA Aviation和西部航空成为海航控股的控股子公司，标的资产合计作价初步确定为 104.78 亿元，公司拟发行 3,358,347,663 股的方式支付上述全部交易对价。
此外，海航控股还计划以询价方式，向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 70.34亿元。
值得注意的是，Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd即为新加坡的主权财富基金淡马锡富敦投资有限公司（下称“淡马锡”），博鳌亚洲论坛期间，淡马锡就曾与海航集团签署商业合作备忘录，就航空、物流等领域探索商业合作。
此次参与海航控股的配套资金募集，也算是双方合作备忘录的实质落地。根据预案披露的信息，淡马锡此次拟认购的金额为7亿人民币，如果海航控股实际募集资金总额不足70亿人民币，则淡马锡认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%。
除了淡马锡，其他特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
预案指出，70亿的募集配套资金拟投入用于建设⑴海航技术天津发动机维修投资项目；⑵海航 技术西安附件维修投资项目；⑶重庆天羽航空培训中心项目；⑷陕西长安天羽飞 行培训中心项目；⑸天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；⑹西 部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；⑺西部航空购买 4 架飞机。
不过，海航控股在公告中也表示，此次交易的正式方案尚需上市公司董事会、股东大会审议通过，并需取得海南省国资委的批准；其中购买西部航空29.72%股权尚需取得民航局西南管理局批准，向海航西南总部购买西部控股 60.00%股权的事项也尚待西部控股其他股东重庆渝富放弃优先购买权； 此外，本次重大资产重组还须经中国证监会并购重组委审核通过，并经中国证监会核准。来源： 第一财经 陈姗姗
